Top melhores livros de modelagem financeira
1 - Modelagem Financeira (MIT Press)
2 - Análise Financeira e Modelagem em Excel e VBA
3 - Modelagem Financeira na Prática: Um Guia Conciso para Nível Intermediário e Avançado
4 - Modelagem Financeira e Avaliação: Um Guia Prático para Banco de Investimento e Private Equity
5 - Modelagem Financeira para Proprietários de Negócios e Empreendedores: Desenvolvendo Modelos Excel para Levantar Capital, Aumentar Fluxo de Caixa, Melhorar Operações, Planejar Projetos e Tomar Decisões
6 - Modelagem Financeira: Uma Perspectiva de Equações Diferenciais Estocásticas para trás (Springer Finance)
7 - Construindo Modelos Financeiros (McGraw-Hill Finance & Investing)
8 - The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management, and Financial Institutions
9 - A Matemática da Modelagem Financeira e Gestão de Investimentos
10 - O Manual de Modelagem Financeira: Uma Abordagem Prática para Criar e Implementar Modelos de Projeção de Avaliação
Os livros são as janelas de oportunidades. Por meio dos livros, pessoas que já trilharam esse caminho o guiariam para tomar melhores decisões e o ajudariam a adquirir novas habilidades. E se tudo o que você precisa fazer é acompanhar, você acha que precisa de algum talento especial para fazer isso? Não. Tudo que você precisa para pegar esses livros e ler de capa a capa. E pratique sozinho o máximo que puder. Você sabe que apenas ler não ajudará até que você faça um esforço para entender e aplicar o mesmo. Depois de fazer isso, em alguns meses, você será capaz de fazer modelagem financeira como se não fosse nada.
Queremos que você tenha sucesso assim. Dê uma olhada nos melhores livros de modelagem financeira abaixo e torne-se o mestre em modelagem financeira.
Nº 1 - Modelagem Financeira (MIT Press)
por Simon Benninga
Se você é novo na área, precisa de um livro para aprender os fundamentos. Por que não pegar este livro? Este livro é considerado o melhor livro em modelagem financeira.
Revisão do livro
De acordo com os leitores do livro, este é o único livro que você precisa ler de capa a capa se quiser aprender modelagem financeira. Isso é particularmente útil para pessoas que não têm nenhum conhecimento em modelagem financeira e desejam aprender modelagem financeira conforme a demanda de sua profissão. Mas, além dos iniciantes, mesmo as pessoas que têm conhecimento em VBA, Excelência Avançada e modelagem financeira complexa devem ler este livro como um lembrete.
Melhores conclusões deste melhor livro sobre modelagem financeira
- Depois de pegar este livro, você não precisa ler nenhum outro livro; porque na última edição, este livro incluiu capítulos separados para métodos complexos de Monte Carlo e o modelo de Nielson-Siegel.
- Você também aprenderá VBA em um nível básico e também no nível avançado. A ideia é aprender os conceitos primeiro se você for um iniciante e, em seguida, aprender os aspectos técnicos deles.
- A nova edição do livro vem com um código de acesso que o ajudará a baixar planilhas do excel e as soluções para os exercícios de final de capítulo.
# 2 - Análise Financeira e Modelagem usando Excel e VBA
por Chandan Sengupta
Este livro é um livro abrangente de modelagem financeira. Se você deseja aprender profundamente sobre modelagem financeira, este é o livro que você deve aprender.
Revisão do livro
Muitos leitores mencionaram que este livro é um dos livros mais abrangentes para alunos iniciantes. Ele explica cada conceito em detalhes. São mais de 700 páginas e, dentro delas, você aprenderá excel e VBA também. Mas não espere muito deste livro se você for um profissional avançado. Ele foi escrito para iniciantes e funcionaria como um ótimo livro de referência para iniciantes em modelagem financeira.
Melhores lições deste livro Top Financial Modeling
- Você deve comprar este livro por causa de sua abrangência. Poucos livros sobre modelagem financeira apresentam análises aprofundadas de conceitos.
- Este livro tem uma seção excelente sobre previsão. Você pode comprar o livro apenas para esta seção.
- Este livro não eliminou os conceitos. É muito detalhado e você aprenderá o básico do Excel e VBA também.
# 3 - Modelagem Financeira na Prática:
Um guia conciso para nível intermediário e avançado
por Michael Rees
Como o título sugere, este livro não é para iniciantes em modelagem financeira. Se você tem algum conhecimento fundamental em modelagem financeira, pode pegar este livro.
Revisão do livro
Este livro é bem equilibrado. Você não encontrará um livro sobre modelagem financeira que inclua conceitos e aplicativos na proporção adequada. Além disso, os exemplos usados no livro são inestimáveis para os profissionais da área. Este livro de modelagem financeira o levará ao próximo nível. Se você já tem treinamento fundamental em modelagem financeira, deve escolher este livro para ir além de sua zona de conforto. Se você é um iniciante, é aconselhável não ler este livro antes de ler algo mais básico e fundamental.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Este livro está livre de perfumarias. Assim, as pessoas que estão no domínio financeiro seriam capazes de extrair uma grande quantidade de coisas dele. Se você ler e aplicar tudo o que aprendeu neste livro, verá uma diferença fundamental na maneira como aborda a modelagem financeira.
- Você também receberá um CD-ROM com o livro que permitirá que você tenha acesso a modelos de excel e problemas mais práticos.
- Você aprenderá funções estatísticas e do Excel muito bem depois de ler este livro.
# 4 - Modelagem Financeira e Avaliação:
Um guia prático para bancos de investimento e private equity
por Paul Pignataro
Se você já enfrentou qualquer dificuldade em modelagem e avaliação financeira, pegue este livro para aprender.
Revisão do livro
Este livro para iniciantes sobre modelagem financeira foi escrito de uma forma que até mesmo idiotas em finanças podem entender. Portanto, não é exatamente voltado para alunos avançados ou intermediários. Se você é um iniciante, este é o lugar perfeito para começar. Além disso, você também aprenderá a se destacar enquanto aprende os conceitos. No entanto, você pode se sentir entediado se tiver algum conhecimento de modelagem financeira, porque este livro não pula nenhuma etapa. Portanto, se você deseja aprender modelagem e avaliação financeiras e não deseja gastar muito, este é o guia perfeito para você.
Melhores conclusões deste livro Top sobre Modelagem Financeira
- Você aprenderá todos os modelos financeiros concebíveis neste livro. Você aprenderá Balanço Patrimonial, Declaração de Renda, Demonstração de Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, Programação de Depreciação, Programação de Capital de Giro e muito mais.
- Você também aprenderá a técnica de avaliação em detalhes. Você aprenderá Análise DCF, Análise de transações precedentes e muitas outras técnicas.
- Você também poderá se relacionar com muitos estudos de caso fornecidos no livro à medida que aprende modelagem financeira e avaliação.
# 5 - Modelagem Financeira para Proprietários de Negócios e Empreendedores:
Desenvolvendo modelos Excel para levantar capital, aumentar o fluxo de caixa, melhorar as operações, planejar projetos e tomar decisões
por Tom Y. Sawyer
Este livro é o mais prático possível; porque ajudará diretamente os empresários a fazer as coisas mais difíceis nos negócios.
Revisão do livro
Muito poucos livros surgiram sobre a ligação entre o pensamento empresarial e a modelagem financeira. A modelagem financeira é uma habilidade técnica com certeza, mas os empreendedores que são novos na área não sabem nada sobre o tecnicismo dos negócios. Este livro preencheu a lacuna para novos empreendedores. Você não apenas aprenderá a desenvolver modelos do Excel para levantar capital, aumentar seus lucros e receitas, mas também aprenderá valiosas habilidades de gerenciamento de projetos com este livro.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Para um empresário, analisar o ROI pode ser uma tarefa gigantesca. Mas se ele pegar este livro, pode não parecer tão assustador quanto normalmente parece. Além disso, como empresário, você também poderá planejar projetos e novas iniciativas apoiados em modelos financeiros.
- Você não apenas aprenderá modelagem financeira, mas também situações de negócios e movimentos estratégicos que você precisa fazer ao lançar novos produtos ou start-ups.
- Isso o ajudará a evitar armadilhas e obstáculos do negócio, estando ciente das lacunas e sendo capaz de criar modelos operacionais e funcionais para o seu negócio.
# 6 - Modelagem Financeira:
Uma perspectiva de equações diferenciais estocásticas para trás (Springer Finance)
por Stephane Crepey
Este é um livro escrito para alunos intermediários e avançados de modelagem financeira e você precisa de conhecimento adicional em estruturas matemáticas.
Revisão do livro
Este livro é um livro básico sobre modelagem financeira. Até que você aprenda o básico, é melhor não pegar este livro. Equações diferenciais estocásticas reversas (BSDEs) fornecem informações sobre como você pode resolver problemas de precificação e gerenciamento de risco. Você precisa entender matemática e estatística para poder apreciar o valor do livro.
Melhores lições deste livro Top Financial Modeling
- Como você resolveria problemas de preços não lineares? Você precisa de cálculos CVA. Como aprender? Pegue este livro.
- BSDEs são mais populares entre acadêmicos do que profissionais. O autor escreveu este livro para que os profissionais possam apreciar o valor dos BSDEs e aplicar a perspectiva em seus problemas de precificação não linear e gerenciamento de risco de derivativos financeiros.
- Este livro foi escrito especialmente para cursos de pós-graduação que incluem finanças computacionais e modelagem financeira.
Nº 7 - Construindo Modelos Financeiros (McGraw-Hill Finance & Investing)
por John Tjia
A modelagem financeira é uma das habilidades mais valiosas no mundo corporativo hoje. A ênfase principal deste livro é ajudá-lo a desenvolver a habilidade de modelagem financeira.
Revisão do livro
A questão principal de qualquer livro de instrução é que o autor parece ter menos experiência profissional nas habilidades que orienta os leitores a aprender. Mas, neste caso, não é o caso, pois o autor tem anos de experiência no domínio relevante e os leitores de todas as esferas da vida recomendaram este livro especialmente para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência em modelagem financeira. Você aprenderá a habilidade necessária e este livro será seu guia ao longo do caminho. É nítido, instrutivo e cheio de conceitos fundamentais para você dominar a habilidade de modelagem financeira.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Neste livro, você não aprenderá apenas sobre modelagem financeira, mas também os fundamentos da modelagem financeira - os conceitos de contabilidade e finanças em detalhes. Portanto, mesmo se você for novo em modelagem financeira, não terá nenhum problema em aprender do zero.
- Você também aprenderá a criar modelos usando o Excel para que possa colocar diretamente o seu aprendizado em prática e ver por si mesmo o quanto você aprendeu.
# 8 - The Oxford Guide to Financial Modeling:
Aplicativos para Mercado de Capitais, Finanças Corporativas, Gestão de Risco e Instituições Financeiras
por Thomas SY Ho e Sang Bin Lee
Este livro se baseou em um equilíbrio impressionante entre a teoria e a prática da modelagem financeira. Vamos dar uma olhada na revisão e nas melhores conclusões.
Revisão do livro
Se você alguma vez pensar em um livro que vai primeiro ensiná-lo a desenvolver modelos financeiros e depois mostrar em quais casos você precisa aplicar esses modelos, é isso. Este é o livro que você deve escolher para aprender modelagem financeira de uma maneira abrangente. Este livro não cobrirá apenas os modelos, mas também acrescentará como esses modelos são relevantes nos casos de negócios atuais.
Melhores conclusões deste melhor livro sobre modelagem financeira
- Este livro apresenta os modelos financeiros, bem como os contextos de cada modelo e você também aprenderá a usá-los sempre que necessário.
- A largura do livro em termos de currículo é vasta. Abrangeu a modelagem financeira por completo - desde a precificação de opções no mercado de títulos até a avaliação de empresas em finanças corporativas.
- Você também obteria assistência do site thomasho.com para entender melhor os modelos financeiros.
# 9 - A matemática da modelagem financeira e gestão de investimentos
por Sergio M. Focardi e Frank J. Fabozzi
Pessoas que estão em modelagem financeira precisam saber a matemática por trás dos modelos financeiros se desejam avançar em sua carreira em modelagem financeira. Este livro será a resposta a todas as suas questões matemáticas por trás da modelagem financeira.
Revisão do livro
Este livro não é estritamente para iniciantes. A razão por trás disso é que ele foi escrito para pessoas que já têm alguma experiência e conhecimento fundamental em modelagem financeira e, especialmente, no uso da estrutura matemática. Este livro pode ser um ótimo recapitulativo para quem deseja voltar à seção de finanças de quantos e revisar os conceitos. No entanto, este livro segurará suas mãos e o conduzirá por todos os conceitos possíveis que você precisa aprender em finanças quantitativas.
Melhores conclusões deste melhor livro sobre modelagem financeira
- Você não só aprenderá os conceitos de modelagem financeira e finanças quantitativas, mas também os exemplos práticos que cristalizarão seu aprendizado.
- Você aprenderá a preços de arbitragem, preços de derivativos, modelagem de risco de crédito, modelagem de taxas de juros e muito mais.
# 10 - O Manual de Modelagem Financeira:
Uma abordagem prática para criar e implementar modelos de projeção de avaliação
por Jack Avon
Este livro o ajudará a pensar de ambas as perspectivas - da perspectiva de um modelador financeiro e também do ponto de vista dos usuários finais.
Revisão do livro
O livro é uma joia. Se não for muita ênfase, o livro pode ser considerado o melhor livro sobre modelagem financeira disponível a partir de agora. O autor tem autoridade sobre o assunto e, assim que começar a ler este livro, não apenas aprenderá melhor a modelagem financeira; em vez disso, você também começará a abordar toda a sua carreira financeira de maneiras diferentes. Este livro tem 504 páginas e cobre quase tudo que você precisa aprender e aplicar em modelagem financeira.
Melhores lições deste livro
- Você aprenderá a lógica por trás de pensar primeiro nos usuários finais ao construir os modelos financeiros.
- Você também aprenderá os conceitos fundamentais de contabilidade e finanças necessários para aprender a criar modelos financeiros.
- Você receberá um mapa de planejamento, projeto e construção de um modelo financeiro totalmente funcional.
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