Deal Origination também é conhecido como deal sourcing refere-se ao processo que é usado pelas empresas a fim de obter as perspectivas de investimento, seja por meio de adquirir o conhecimento presente no mercado ou por meio de criar o negócio para si usando o conexão com as partes envolvidas.
O que é originação de negócio?
Em termos simples, Deal Origination é o sourcing de oportunidades de investimento por bancos de investimento, private equity e empresas de capital de risco.
- A Originação de Negociação é um processo pelo qual as empresas obtêm perspectivas de Investimento, o que é feito através do conhecimento das negociações que estão ocorrendo no mercado e descobrindo quem está vendendo, de modo a fazer uma oferta competitiva para a negociação ou criando uma negociação para si mesmas por meio sua relação com os intermediários.
- Também conhecido como Deal Sourcing, é a primeira e mais importante etapa através da qual essas empresas apresentam os compradores potenciais de seus serviços de consultoria e suas ofertas de produtos (Fusões e Aquisições, Levantamento de Capital, Mercado de Capitais, Financiamento de Dívidas, etc.) e como eles podem fornecer assistência aos clientes potenciais.
A imagem acima é um instantâneo das funções e responsabilidades daqueles que fazem parte da equipe de originação de negócios. As responsabilidades de amostra são as abaixo.
- Aquisição de terceirização para a empresa na faixa de $ 3 milhões - $ 20 milhões de EBITDA
- Executar programa de cobertura de fontes de negócios de M&A
- Identifique a indústria e regiões geográficas específicas para promover investimentos de private equity
- Gerenciar todo o processo de aquisição, incluindo originação, execução, negociações, due diligence, documentação e muito mais.
Estratégias de compra de negócios mais populares
O sucesso desta Originação de Negócios é fundamental e mais importante para o sucesso e sobrevivência de um Banco de Investimento. Ele se baseia no sucesso anterior dessas empresas e em sua capacidade de execução e reputação no mercado. Deal Sourcing, embora seja uma tarefa demorada, mas uma tarefa necessária para manter um pipeline completo de um fluxo constante de negócios para essas empresas.
Algumas das estratégias de originação de negócios mais populares adotadas pela empresa incluem:
Nº 1 - Sourcing interno de negócios
Sob esta estratégia, as empresas empregam uma equipe de terceirização de negócios dedicada que trabalha em regime de emprego em tempo integral para as empresas de investimento e inclui profissionais de finanças experientes que têm amplo conhecimento de Deal Sourcing em mercados e goza de uma ampla rede de contatos e uma boa reputação .
# 2 - Especialista em Deal Sourcing com base em contrato / atribuição
Especialistas em Deal Sourcing com base em contrato / atribuição são empresas / indivíduos especializados que são freelance / empresas especializadas nesta Originação, cuja principal tarefa é trabalhar com bancos de investimento em clientes de sourcing e geralmente são pagos com base em atribuição e não são totalmente empregados pela empresa . Esses indivíduos / empresas geralmente trabalham com vários clientes e têm uma vasta experiência em Deal Sourcing.
Habilidades envolvidas na originação de negócios
fonte: de fato.com
- Envolve apresentar os serviços que a empresa pode oferecer ao cliente. Porém, junto com isso, é imprescindível entender a necessidade do cliente para que seja feita a oferta certa; o que é mutuamente benéfico para ambas as partes.
- Esses profissionais de Deal Sourcing exigem fortes habilidades analíticas e de avaliação financeira com um histórico comprovado de pensamento estratégico e especialização em serviço de Iniciação de Negócios.
- Essas empresas / indivíduos devem possuir ampla experiência no setor para lançar a nota certa para suas empresas na frente de clientes em potencial.
Abordagens para originar negócios
# 1 - Abordagem de rede
Sob essa abordagem, a empresa de investimento faz uso de sua rede de clientes existente e reputação entre a comunidade de investidores para obter novos negócios.
- É o método mais antigo e mais comumente usado de originação de negócios, que ainda está em uso. No entanto, esse método é bastante trabalhoso, pois envolve o acesso aos proprietários de negócios na rede imediata, a triagem de leads de entrada, conversando com intermediários de investimento e obtenção de negócios proprietários.
- A probabilidade de converter os leads em um negócio também é mínima neste método. Além disso, com o crescente ambiente competitivo, o acesso ao conhecimento específico do setor ajuda a obter vantagem sobre os outros.
- Além disso, é difícil determinar as taxas de conversão de leads para a conclusão do negócio no caso dessa abordagem, e isso torna o desempenho da empresa com seus pares no Deal Sourcing usando esse método impossível.
# 2 - Sourcing de ofertas online
Sob essa abordagem, as empresas fazem uso de empresas de tecnologia financeira para obter negócios por meio de suas plataformas, que atuam como um casamenteiro, facilitando empresas de Fusões e Amalgamações que estão procurando oportunidades de compra e venda.
- Essas empresas de tecnologia financeira atuam como uma solução plug and play e fazem uso de um algoritmo de correspondência inteligente para conectar as partes interessadas.
- Com a abordagem de Originação de Negócios Online, as empresas podem analisar facilmente as taxas de conversão e gerenciamento de desempenho para garantir negócios.
- Essa abordagem também permite que as empresas se conectem facilmente com compradores e vendedores virtualmente. Eles aproveitam os serviços dessas plataformas pagando uma assinatura periódica. Essa taxa é substancialmente menor em comparação com a manutenção de equipes internas dedicadas e mais eficiente também.
- Essa abordagem, mais importante, permite que uma empresa amplie seu alcance, que se estende por localizações geográficas. Além disso, o processo se torna totalmente automatizado devido ao mecanismo padronizado usado por empresas de plataforma de sourcing de negócios online.
- Algumas das plataformas de sourcing de negócios online populares incluem Navatar, Dealsuite, Brookz, etc.
Conclusão
O Deal Sourcing é uma função importante e indispensável desempenhada por profissionais de finanças que trabalham em bancos de investimento, empresas de capital de risco e empresas de capital privado. É a primeira etapa na criação de um negócio e envolve a geração de negócios para lançar aos compradores em potencial.
As empresas fazem uso tanto da abordagem tradicional quanto da abordagem de originação de negócios online da nova era. Ambas as abordagens visam garantir um grande volume de fluxo de negócios para manter um pipeline de fluxo de negócios viável. No entanto, a abordagem de originação de negócios online está gradativamente ganhando maior participação, por meio da qual a originação de negócios é feita no cenário atual.
Empresas de tecnologia financeira, como Navatar, Dealsuite, etc., permitem que proprietários de negócios, consultores, firmas de capital privado e compradores estratégicos publiquem suas listagens de venda e mandados de compra por meio do uso de plataformas de tecnologia sofisticadas, que faça uso do algoritmo avançado para conectar as partes certas. Usando esses algoritmos avançados, as empresas podem especificar seu setor de destino, tamanho da transação, preferência de localização e critérios do setor, etc. Assim, reduzindo substancialmente o tempo gasto no processo de Originação de Negócios. Também melhora a taxa de conversão por meio da automação de processos.
