Chartered Alternative Investment Analyst - CAIA® Exam Guide

Analista de investimentos alternativos credenciados

Você está considerando seguir o CAIA? Aqui estão as razões pelas quais o exame CAIA pode ser um se você está interessado em aprender investimentos alternativos.

  • A CAIA Association é uma organização independente e sem fins lucrativos com o compromisso de formar e adquirir profissionais em investimentos alternativos desde o ano 2002.
  • O Chartered Alternative Investment Analyst que é o programa CAIA é um nível extremamente profundo de conhecimento e experiência comprovada em investimentos alternativos, este curso é reconhecido globalmente como o melhor em sua classe.
  • Os gerentes de risco, analistas, gerentes de portfólio, negociantes, consultores, etc, podem se beneficiar deste programa e se tornarem membros da Associação CAIA.
  • Este programa fornece conhecimento relevante do setor, pois o material do curso é atualizado regularmente.
  • Este grau segue os padrões profissionais e éticos de investimentos alternativos; portanto, tem mais de 8.000 membros em todo o mundo, aproximadamente 80 países.

A Associação CAIA reuniu um bom número de membros em um curto espaço de tempo para investimentos alternativos. Com a ajuda de um exame de dois pneus, você pode se tornar um membro desta associação. Aproveitando o conhecimento, a expertise demonstrada e em alternativa credibilidade global agrega valor ao seu perfil e ao seu conhecimento. Algumas notas fornecidas abaixo podem ajudá-lo a tomar sua decisão.

A postagem cobre o seguinte;

    Sobre o exame CAIA®


    Se você deseja trabalhar no setor financeiro, o CFA® Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) é uma opção que você pode considerar. A indústria de investimento alternativo lida com a classe de ativos e outras opções de investimento além de apenas renda fixa e produtos de ações. Inclui produtos como private equity, hedge funds, imobiliário, produtos estruturados e também commodities.

    • Função: gerentes de risco, analista, gerentes de portfólio, traders, consultores, etc
    • Exames: o programa CAIA tem um processo de exame de duas camadas que pode ser concluído em um ano. Ambos os exames são oferecidos em março e setembro.
    • Datas dos exames CAIA: Ambos os exames de nível são realizados em março e setembro e são anunciados online para esses exames online.
    • Elegibilidade: Para ser elegível para comparecer a este exame, o candidato precisa ter no mínimo o diploma de bacharel ou uma experiência profissional relevante de um ano. Ou quatro anos de experiência em análise de investimentos alternativos ou outras regulamentações, como bancos, finanças e outros campos relacionados.

    Critérios de conclusão do programa CAIA®


    • CFA® CAIA está dividido em dois níveis para se tornar parte da associação CAIA, você precisa passar por ambos os níveis.
    • O Nível I consiste em 200 questões de múltipla escolha e cobre tópicos como Normas Profissionais e Ética, Introdução a Investimentos Alternativos, Ativos Reais, Fundos de Hedge, Commodities, Private Equity, Produtos Estruturados, Gestão de Risco e Gestão de Portfólio.
    • O nível II consiste em 100 questões de múltipla escolha, juntamente com 3 conjuntos de questões dissertativas, também conhecidas como questões de resposta construída. Esta parte está dividida em duas partes, a 1ª é o tópico principal os investimentos alternativos e a 2ª são os tópicos centrais e integrados. Para ter um entendimento mais profundo e melhor do nível II, o candidato deve aplicar os conhecimentos do exame de nível I.
    • O Nível II cobre tópicos como Padrões Profissionais e Ética, Private Equity, Ativos Reais, Commodities, Hedge Funds e Estratégia de Futuros Gerenciados, Produtos Estruturados, Alocação de Ativos e Gerenciamento de Portfólio, Risco e Gerenciamento de Risco, Seleção de Gestores, Due Diligence e Regulamentação .
    • Dedique 200 ou mais horas de estudos para limpar este curso para um melhor entendimento e esclarecimento.
    • O candidato precisa de mais de 70% de notas para passar nos níveis I e II do exame CAIA. Para 70% é definido como a referência inicial para limpar o nível pelos examinadores.

    Por que seguir o Programa CAIA®?


    Se você gosta de investimentos alternativos (investimentos exceto para os investimentos de capital regular e renda fixa), então este é o curso para você. Vejamos alguns motivos pelos quais você deve seguir o programa CAIA.

    • A CAIA oferece profundo conhecimento e comprovada experiência e credibilidade em investimentos alternativos por profissionais reconhecidos globalmente como os melhores da classe.
    • Dentro de um ano após a conclusão de dois níveis de exames, você pode se tornar um membro da Associação CAIA.
    • Para atualizar alunos ou candidatos e membros regularmente, o currículo é atualizado regularmente.
    • É um programa de auto-estudo completo com livros de currículo, guia de estudo e material de preparação criado somente pela associação CAIA. O material do curso é revisado regularmente com base nas mudanças e desenvolvimentos na indústria, juntamente com as pesquisas acadêmicas mais recentes. Esses livros e o material de estudo estão disponíveis para compra online.
    • Se você realmente acredita em investimentos alternativos e sabe que pode orientar eticamente seus clientes por meio de um planejamento de investimento bem-sucedido, você deve seguir o programa CFA® CAIA para agregar valor à sua carreira e aproveitar ao máximo este curso.
    • Percorra o plano de estudos e as estruturas do curso para compreender que ambos os níveis incluem aulas de conduta ética e profissional.

    Formato de exame CAIA®


    Exame CAIA Exame CAIA Nível I Exame CAIA Nível II
    Foca em Padrões Profissionais e Ética, Introdução a Investimentos Alternativos, Ativos Reais, Hedge Funds, Commodities, Private Equity, Produtos Estruturados, Gestão de Risco e Gestão de PortfólioPadrões Profissionais e Ética, Capital Privado, Ativos Reais, Commodities, Hedge Funds e Futuros Gerenciados, Produtos Estruturados, Alocação de Ativos e Gestão de Portfólio, Risco e Gestão de Risco, Seleção de Gestores, Due Diligence e Regulamentação
    Formato de exame CAIA Exame onlineExame online
    Porcentagem de aprovação CAIA 70% como benchmarks iniciais70% como benchmarks iniciais
    Duração A duração do exame aqui é de 4 horas com um intervalo opcional de 30 minutos2 horas para perguntas de múltipla escolha e 2 horas para perguntas de resposta construída.
    Datas de exames CAIA O exame é realizado em março e setembroO exame é realizado em março e setembro

    Exame CAIA® Nível 1


    • No Nível, eu examino que o candidato deve ter uma compreensão elementar e de graduação de conceitos básicos de análise quantitativa e finanças tradicionais.
    • Ele se concentra em padrões profissionais e ética, introdução a investimentos alternativos, ativos reais, fundos de hedge, commodities, private equity, produtos estruturados, gestão de risco e gestão de portfólio.
    • Este exame é um exame online, porém os resultados não são declarados imediatamente, eles são declarados 3 semanas após a data do exame final do semestre.
    • Os examinadores têm seu benchmark inicial estabelecido em 70% para este exame de nível de 4 horas.

    Exame CAIA® Nível 2


    • Esta parte está dividida em duas seções, a 1ª é os investimentos alternativos e a segunda é o tema central e integrado. Espera-se que o candidato aplique a habilidade e o conhecimento que adquiriu no curso de nível I.
    • Ele se concentra em Padrões Profissionais e Ética, Capital Privado, Ativos Reais, Commodities, Fundos de Hedge e Futuros Gerenciados, Produtos Estruturados, Alocação de Ativos e Gerenciamento de Portfólio, Gerenciamento de Risco e Risco, Seleção de Gestores, Diligência Prévia e Regulamentação
    • Um exame online com 70% de referência inicial definido que o candidato precisa para pontuar. Os resultados são esperados 3 semanas após o término da última data do exame do semestre. Este exame de nível é dividido em duas partes, 1ª 2 horas para 100 questões de múltipla escolha e a 2ª para a resposta construída.

    Peso do exame CAIA® 


    CAIA® Nível I

    Tópico CAIA® Nível 1Peso do exame (aproximadamente)
    Padrões Profissionais e Ética15% - 20%
    Introdução aos Investimentos Alternativos20% - 25%
    Ativos reais (incluindo commodities)10% - 20%
    Fundos de hedge10% - 20%
    Private Equity5% - 10%
    Produtos Estruturados10% - 15%
    Gestão de Risco e Gestão de Portfólio5% - 10%

    CAIA® Nível II

    Tópico CAIA® Nível 2Peso do exame (aproximadamente)
     Formato da Pergunta
     Múltipla escolhaResposta Construída
    Padrões Profissionais e Ética0%10%
    Private Equity10% - 20%0% - 10%
    Commodities5% - 15%0% - 10%
    Ativos reais10% - 20%0% - 10%
    Fundos de hedge e futuros gerenciados10% - 20%0% - 10%
    Produtos estruturados e alocação de ativos e gerenciamento de portfólio5% - 15%0% - 10%
    Gestão de Riscos e Riscos, e Seleção de Gestores, Devida Diligência e Regulamentação5% - 15%0% - 10%
    Total70%30%

    Estrutura de taxas CAIA®


    A estrutura de taxas da CAIA é extremamente simples e temos as informações para você abaixo, a tabela é autoexplicativa.

    Porcentagem de aprovação no exame CAIA


    Estratégia de exame CAIA® 


    O CAIA pode ser concluído em um ano se você trabalhar em torno dele corretamente. O curso CFA® CAIA tem uma taxa de aprovação de mais de 40% na primeira tentativa, o que significa que você tem uma grande chance de se tornar um membro CAIA dentro de um ano. Como dissemos, você precisa simplesmente fazer direito. Algumas dicas fornecidas abaixo podem ajudá-lo a atingir seu objetivo.

    1. Para começar, saiba o que você está fazendo. Faça um curso se valer a pena porque o valor do curso e do exame são bastante elevados. Somente se você acha que este curso atende às suas necessidades e vai agregar valor ao seu perfil escolha-o.
    2. Agora que você tem certeza de que o curso está adequado para você; conheça o currículo e os tópicos que o curso cobrirá adequadamente antes de começar. Conhecer bem o material do curso o ajudará a planejar mais.
    3. Como este é um programa de auto-estudo, você não terá orientação, exceto um guia de estudo que está disponível online. Obtenha este guia para sua referência e estude de acordo com o guia.
    4. O material de estudo é editado e atualizado regularmente de acordo com as últimas tendências da indústria e mudanças de mercado, a fim de obter as últimas atualizações da indústria para os candidatos. Estude apenas com o material fornecido online. Você pode baixar e comprar o material online, pois está disponível no site da CAIA.
    5. Qual é a expectativa do examinador, o que significa o que o examinador espera de você e de suas respostas? É extremamente importante entender o ponto de vista do examinador antes de começar a estudar.
    6. Diz-se que você deve entender e não memorizar o que estuda. Memorizar não lhe dá o dom de analisar e pensar. A compreensão ajuda você a se aprofundar melhor no assunto. Para entender o material em vez de memorizá-lo.
    7. Quando crianças, sempre revisamos tudo o que aprendíamos ao longo do ano. Claro, a revisão é muito importante. No entanto, você deve revisar mais de uma vez antes do exame. Os especialistas dizem que é importante dedicar 200 horas de estudo antes de comparecer a este exame.
    8. Resolva uma grande quantidade de modelos de questionários. Modelos de questionários ou modelos de questionários são um ótimo truque para lembrar o que você aprende. Os papéis de perguntas modelo consistem em perguntas diferentes e também complicadas que o ajudarão a pensar melhor.
    9. Mantenha o estresse à distância. Como os exames são muito estressantes, eles podem esgotar sua energia. Tente relaxar de vez em quando praticando alguns exercícios de meditação ou relaxamento. Além de trabalhar arduamente para o seu exame, concentre-se também na sua saúde e certifique-se de que está saudável o suficiente antes dos exames.
    10. Durma bem para dar descanso ao seu corpo e cérebro para que você possa estudar bem e razoavelmente bem no seu exame.