Private Equity no México | Lista das principais empresas | Salários

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Visão geral

Se você olhar para o México, verá que é quase sempre esquecido. Investidores de todo o mundo foram para muitos mercados emergentes em países em desenvolvimento como Índia, China; mas o México continua sendo o mercado de private equity com menos ênfase no mundo.

Como podemos ver na imagem acima, o México viu um aumento de 46,5% no número de negócios de Private Equity e Venture Capital em 2016, para um total de 129 de 88 em 2015.

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No entanto, enquanto o mundo inteiro estava sobre seus louros, o patrimônio privado no México cresceu tremendamente desde 2000. Desde 2000, os colossais US $ 14,9 bilhões foram comprometidos com investimentos de capital privado.

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O que é mais surpreendente é o fato de que o México realmente cresceu mais depois da crise econômica de 2008, enquanto os outros países diminuem suas oportunidades de capturar crescimento. Desde 2008, a taxa anual de arrecadação de fundos do México cresceu para US $ 2,9 bilhões, quase seis vezes o que era anteriormente.

E se olharmos para as estatísticas de 2012, veremos que os parceiros ativos no mercado também dobraram nesses anos (de 2008 a 2012). E se compararmos o crescimento da arrecadação, composto anualmente, veremos que no México a arrecadação de PE cresceu 56%, enquanto na Ásia foi de apenas 4% e no resto do mundo foi de apenas 2%.

Existem poucas razões pelas quais o México cresceu multifacetado nos últimos anos -

Base econômica e regulatória: o aumento da atividade de PE não é resultado do uso de uma varinha mágica. Não. Trata-se de uma mudança regulatória em 2009 que permitiu que fundos domésticos investissem até 20% de seus ativos em PE no México. Desde então, os fundos de pensão assumiram e investiram cerca de US $ 4 bilhões em capital novo.
O México tornou-se atraente para investidores externos: na década de 1990, a situação econômica do México era volátil. Mas, depois disso, a economia mexicana obteve o impulso necessário na forma de redução da dívida pública, menor taxa de inflação (ou seja, pouco menos de 4%) e crescimento gradual do PIB (cerca de 3% -4% de crescimento a cada ano). Como resultado, o mercado mexicano se tornou um mercado atraente para investidores externos.
Vantagens estruturais: nos próximos 15 anos, espera-se que a força de trabalho mexicana cresça para 15 milhões. E esse crescimento constante da força de trabalho ofereceu algumas vantagens estruturais ao México. Em primeiro lugar, a força de trabalho é qualificada e está disponível a baixo custo. Em segundo lugar, os gerentes no país mexicano têm uma espécie de afinidade com o Ocidente que os ajuda a crescer muito além de seus colegas em outros países.

Serviços oferecidos por empresas de capital privado no México

No México, as coisas são um pouco diferentes das de outros países. As empresas de private equity no México seguem um ciclo de vida e é assim que oferecem seus serviços.

A economia em crescimento do México: conforme já mencionado na visão geral, existe um enorme mercado inexplorado no México, do qual os investidores podem aproveitar. E grandes e pequenas empresas de PE no México estão explorando o crescente mercado emergente de PE investindo em PMEs.
Oportunidades de mercado atraentes: Não há multidão ao longo da milha extra. Muitas empresas não estão prontas para investir no México, pois não é um destino popular entre os entusiastas de private equity. Mas as coisas estão mudando rapidamente e o México está pronto para se tornar um dos países de primeira linha em investimentos de capital privado.
Investimentos em nichos de mercado: Nem todos os setores do mercado mexicano de PE são atraentes para os investidores. Mas poucos nichos de mercado o são. Por exemplo, os mercados médios e pequenos têm sido o foco de private equity no México.
Criação de valor: Focar em uma empresa de nicho e criar valor é o objetivo final de todo o capital privado no México. Assim, este quarto estágio do ciclo de vida do PE é o mais importante de todos.
Estratégia de saída pré-determinada: No final do dia, as empresas de PE no México sabem onde interromper seus serviços. Normalmente, são 3 a 7 anos após os quais as empresas de PE decidem adotar uma das três estratégias de saída. Essas três estratégias de saída são frequentemente pré-determinadas e calculadas. Trata-se de oferta pública inicial (IPO), aquisições secundárias e vendas comerciais.

Agora vamos descobrir o foco das firmas mexicanas de private equity neste momento. A partir de agora, os mercados intermediários são os mercados-alvo das firmas de private equity no México. Não importa o tamanho da empresa de PE, o mercado intermediário tornou-se o mercado mais atraente para todas as empresas de PE no México.

Lista das principais empresas de capital privado do México

De acordo com a EMPEA, aqui estão os principais gestores de fundos no México em 31.12.2015. Esses fundos são fundos dedicados ao México. Esses recursos são classificados de acordo com o volume de capital levantado. Vamos dar uma olhada -

fonte: empea.org

De acordo com a Preqin, a seguir estão os principais fundos LP no México em março de 2016 -

Afores: Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, HSBC Afore, ING Afore, InverCap Afore, MetLife Afore, PensionISSSTE e Profuturo GNP Afore.
Endowments and Foundations: University of North Carolina em Chapel Hill, University of Texas Investment Management Company, John S. & James L. Knight Foundation, KL Felicitas Foundation, Omidyar Network, Rockefeller Foundation, Soros Economic Development Fund (SEDF) e WK Kellogg Fundação.
DFI / Organizações multilaterais: Bancomext, Banobras, Nacional Financiera (Nafinsa), Grupo CDC, Corporacion Andina De Fomento (CAF), DEG, Export Development Canada, Corporação Interamericana de Investimentos (IIC), Corporação Financeira Internacional (IFC), Investimento multilateral Fund (MIF), Netherlands Development Finance Company (FMO) e Overseas Private Investment Corporation (OPIC).
Outros: 57 Stars, California Public Employees 'Retirement System, Conacyt, Focir, Fondo de Fondos, Gray Ghost Microfinance Fund, Instituto Nacional del Emprendedor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), JPMorgan Chase, Los Angeles Fire e Police Pension System , Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Conselho de Investimentos do Estado do Novo México, Northgate Capital, Okabena Advisors, PineBridge Investments, Promotora Social Mexico, Rockefeller and Co, e Sarona Asset Management.

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Processo de recrutamento

O recrutamento em private equity no México não é muito falado. Mas para ser capaz de deixar sua marca e entrar no mercado de private equity, você precisa ter em mente o seguinte:

Networking: você precisa ter em mente que o networking é fundamental se você deseja entrar em uma empresa de capital privado de primeira linha no México. Por que o networking é muito importante no México? Porque o mercado está emergindo e você não conheceria todas as vagas apenas viajando pela internet. Para saber sobre os estágios e oportunidades de tempo integral, você precisa ser pró-ativo e agir como se toda a sua carreira dependesse disso; porque certamente faz.
Depois de obter seu diploma de bacharel, você precisa se conectar com a rede de ex-alunos e descobrir se alguém já trabalhou com private equity ou não. Se você não obtiver leads razoáveis da rede de ex-alunos, consulte seus contatos do LinkedIn e veja se consegue encontrar algum lead ou não. Você também pode encontrá-los pessoalmente e contar sua história sobre por que deseja entrar em uma empresa de private equity de primeira linha no México.
Estágios: O próximo passo importante é fazer estágios. Nem preciso dizer que, para deixar sua marca, você precisa fazer estágios de verão. Um não cortaria. Você precisa ir pelo menos dois a três. Sempre que você está procurando estágios, você precisa procurar estágios em período integral. Existem dois tipos de estágios oferecidos por private equity no México.
Os estágios em meio período são 20 horas semanais e em período integral 40 horas semanais. Estágios de meio período que você pode fazer se estiver prosseguindo seus estudos e, junto com isso, quiser obter alguma experiência prática. Mas os estágios de tempo integral irão ajudá-lo a aprender o segredo comercial do private equity e, eventualmente, se tornar um funcionário em tempo integral ou se candidatar a um emprego de tempo integral em outro lugar. Sem alguns estágios, é difícil conseguir um emprego de private equity em tempo integral.
Processo de entrevista: O processo de entrevista é semelhante ao dos EUA. Como os gerentes de empresas de private equity no México costumam ter a afinidade cultural do Ocidente. Como resultado, o processo de entrevista continua de maneira semelhante. Primeiro, você precisa passar por um processo de inscrição. Se você for selecionado, terá de 2 a 3 rodadas de entrevistas face a face, nas quais será questionado para saber se tem o que é preciso para ter sucesso. Normalmente, eles procuram habilidades analíticas e componentes de trabalho árduo em um funcionário potencial. A última rodada seria com MD e um ou dois representantes de RH que farão algumas perguntas técnicas e adequadas para finalmente encerrar a posição. Sempre se prepare para análise de caso e apresentação de análise de modelo hipotético. Porque isso é muito comum em entrevistas de private equity no México.
Idioma: o idioma não será um problema, pois a maioria dos gerentes de private equity sabe inglês. Mas saber espanhol seria uma vantagem adicional.

Cultura

As empresas familiares do México ocupam uma grande fatia dos negócios no mercado de PE. Como resultado, a cultura mexicana de private equity é ligeiramente diferente da cultura dos Estados Unidos e do Reino Unido.

No México, o funcionário médio de private equity trabalha de 60 a 70 horas por semana e às vezes mais. As equipes são menores e o foco principal são as médias e pequenas empresas. Como resultado, os fins de semana são apreciados e você terá um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

No entanto, o México está em uma onda crescente, a pressão dos clientes muitas vezes leva os funcionários de private equity a trabalhar nos fins de semana e a estender o horário de trabalho durante a semana.

A cultura mexicana incentiva encontros sociais, eventos e as pessoas costumam se socializar, fazer contatos e tentar gerar novas fontes de negócios.

Salários de capital privado no México

Se você está procurando um grande futuro, o Private Equity no México é capaz de lhe oferecer isso. Seu mercado de private equity está crescendo e, nos próximos anos, haverá mais oportunidades no México do que em Nova York.

No entanto, a verdade é que o México não é muito atraente em termos de compensação. Você não ganharia bem no começo. Portanto, esteja preparado para isso. De acordo com a Glassdoor, você ganhará cerca de US $ 69.000 por ano, o que é quase US $ 15.000 a menos do que um novo funcionário de private equity em Nova York.

Se você está trabalhando em Londres ou Nova York, não faz sentido deixar o emprego e vir para o México. Mas se você é do México, pode começar em uma das empresas mexicanas de patrimônio privado de primeira linha e mudar para Londres / Nova York em um futuro próximo. Ou então, você também pode permanecer em sua posição no México por algum tempo, porque o mercado de private equity no México atingirá em breve seu pico mais alto em alguns anos.

Oportunidades de saída

Se você trabalha com EF no México há algum tempo e parece não crescer muito; sua opção de saída pode ser banco de investimento.

A atividade bancária de investimento no México é bastante forte e há muitos bancos globais que abriram seus escritórios na Cidade do México. Por se tratar de um dos mercados emergentes mais inexplorados do mundo, os bancos de investimento têm aproveitado o mesmo.

Você pode trabalhar em private equity por algum tempo e depois, eventualmente, trabalhar seu caminho para a banca de investimento. Você pode precisar fazer alguns estágios em banco de investimento ao longo do caminho.

Conclusão

Há um enorme potencial de crescimento para private equity no México. E muitas empresas globais de private equity já abriram seus escritórios para entrar no vasto mercado. Tudo o que você precisa fazer é manter seus empregos por alguns anos e você poderá experimentar um crescimento exponencial em seu salário e no tamanho dos negócios que estará lidando.