Excel Calculando Retorno de Investimento
Todo negócio precisa de investimento para ganhar algo do negócio e tudo o que é ganho mais do que o investimento é tratado como “ ROI ”. Todo negócio ou todo motivo de investimento é o retorno do investimento, e descobrir qual é a porcentagem do retorno do investimento, o fator chave para fazer o investimento é saber se o retorno do investimento é bom para assumir riscos calculados em investimentos futuros. Neste artigo, mostraremos como realizar o cálculo do retorno do investimento no modelo Excel.
Qual é o retorno do investimento (ROI)?
O ROI é o conceito mais popular na indústria financeira, o ROI é o retorno obtido com o investimento feito. Por exemplo, suponha que você comprou ações no valor de Rs. 1,5 milhões e após 2 meses você o vendeu por Rs. 2 milhões e, neste caso, o ROI é de 0,5 milhões para o investimento de Rs. 1,5 milhão e o percentual de retorno sobre o investimento é de 33,33%.
Assim, podemos calcular o retorno do investimento (ROI) no excel com base nos números fornecidos.
Para calcular o ROI abaixo está a fórmula.
ROI = Retorno Total - Investimento Inicial % ROI = Retorno Total - Investimento Inicial / Investimento Inicial * 100Portanto, usando as duas fórmulas acima, podemos calcular o ROI.
Exemplos de cálculo do retorno do investimento (ROI)
Abaixo estão os exemplos de cálculo do retorno do investimento no Excel.
Você pode baixar este modelo Excel Calculando o retorno do investimento aqui - Modelo Excel Calculando o retorno do investimentoExemplo 1
O Sr. A comprou a propriedade em janeiro de 2015 por Rs. 3,50.000 e após 3 anos em janeiro de 2018, ele vendeu a mesma propriedade por Rs. 6.00.000. Portanto, calcule o ROI para o Sr. A a partir desse investimento.
Para obter essas informações primeiro, insira todas essas coisas na planilha do Excel para realizar o cálculo do ROI.
Aplique a fórmula mencionada acima para calcular o retorno do investimento no Excel. Primeiro, calcularemos o valor do ROI.
Primeiro, selecione o “ Valor vendido ” selecionando a célula B3.
Agora selecione a célula de valor do investimento B2.
Portanto, o ROI para o Sr. A é 2,5 L.
Da mesma forma, para calcular o ROI%, podemos aplicar a seguinte fórmula.
Portanto, o Sr. A, por investir 3,5 L, obteve 71,43% de ROI após 3 anos.
Exemplo # 2
O Sr. A em 15 de janeiro de 2019 comprou 150 ações por Rs. 20 cada e em 31 de agosto de 2019 ele vendeu todas as 150 ações por Rs. 30 cada. Portanto, calcule seu ROI.
A partir desse detalhe, primeiro precisamos calcular o custo total ocorrido para comprar as ações de 150, então encontre esse valor multiplicando o valor por ação pelo número de ações.
Agora calcule da mesma forma o valor de venda multiplicando o nº de ações pelo preço de venda por ação.
Ok, agora temos “ Investment Value ” e “ Investment Vend Value ”, a partir dessas duas informações vamos calcular o ROI.
O ROI será -
ROI% será -
Portanto, o Sr. A obteve um ROI de 50%.
Exemplo # 3 - Calculando o retorno anualizado do investimento
No exemplo acima, vimos como calcular o retorno do investimento no Excel, mas um dos problemas é que ele não leva em consideração o período de tempo para o investimento.
Por exemplo, um ROI% de 50% ganho em 50 dias é o mesmo que ganho em 15 dias, mas 15 dias é um período curto, então esta é uma opção melhor. Esta é uma das limitações da fórmula de ROI tradicional, mas pode ser superada usando a fórmula de ROI anual.
ROI anualizado = [(valor de venda / valor do investimento) ^ (1 / número de anos)] - 1O número de anos será calculado levando em consideração a “Data de investimento” deduzida da “Data de venda” e dividindo o número de dias por 365.
Vamos pegar o cenário do “Exemplo 2” apenas para este exemplo também.
Aplique a fórmula conforme mostrado abaixo para obter a porcentagem de ROI anual.
Pressione a tecla Enter para obter o resultado.
Portanto, o ROI% para o período de 15 de janeiro de 2019 a 31 de agosto de 2019 vale 91,38% quando levamos em consideração o período de tempo envolvido no investimento.
Coisas para lembrar sobre o Excel como calcular retornos de investimento
- Este é o método tradicional de cálculo do retorno do investimento (ROI) no Excel.
- O ROI anual foi levado em consideração dos períodos de tempo envolvidos desde a data de início até a data de término do investimento.
- Nas estatísticas, existem diferentes métodos para medir o valor do ROI.
