Analista de banco de investimentos (funções e responsabilidades)

Quem é um analista de banco de investimento?

Analista de Investment Banking trabalha com equipe de Investment Banking e possui expertise na área de Contabilidade, Modelagem Financeira, Project finance, Avaliação de Projetos e Análise de Demonstrações Financeiras. Esses analistas têm profundo conhecimento em Excel e são bons em VBA para analisar dados de mercado e modelagem financeira. O trabalho analítico consiste na construção de um modelo financeiro para diferentes projetos, como projetos de infraestrutura (ou seja, projetos de energia, imóveis, etc.).

Responsabilidades

fonte: de fato.co.uk

As principais responsabilidades de um Analista de banco de investimento incluem o seguinte -

Fornece análise de avaliação, incluindo fluxos de caixa descontados, avaliações relativas, avaliações de ativos, comps comparáveis, transações múltiplas.
Prepare Pitch-Book para reuniões com clientes, incluindo M&A e LBO PitchBook
Prepare modelos financeiros e execute análises financeiras de empresas de forma relativamente rápida.
Auxiliar o Associado de Investment Banking nas iniciativas de cobertura.
Monitorar a indústria para eventos atuais, avaliações e informações financeiras importantes
Orientar e supervisionar os analistas juniores
Coordenar com os clientes dados e análises financeiras
Viagem para reuniões com clientes e pesquisa do setor

Habilidades

# 1 - Modelagem Financeira

Analista de banco de investimento ajuda no desenvolvimento de um modelo financeiro do zero. O Modelo Financeiro tem três objetivos gerais que devem ser lembrados por alguém antes de começar a escrever qualquer fórmula do Excel ou desenvolver quaisquer suposições.

Chegando a um valor esperado
Avaliando o risco do investimento
Desenvolvimento de estrutura financeira

A avaliação eficaz do risco é a peça central da avaliação e a razão mais fundamental para a criação de qualquer modelo financeiro.

# 2 - Financiamento do Projeto

O project finance é financiar um projeto no qual os credores fornecem dinheiro aos desenvolvedores para o desenvolvimento de um projeto, examinando os riscos específicos do projeto e os fluxos de caixa futuros.

A captação com recurso limitado ou sem recurso para financiar projetos de investimento de capital economicamente separáveis em que os provedores dos fundos olham principalmente para o fluxo de caixa do projeto como a fonte de fundos para servir seus empréstimos e fornecer o retorno de e um retorno sobre seu investimento de capital no projeto.

# 3 - Fusão e Aquisição

O analista de banco de investimento ajudaria a Companhia no processo de tomada de decisão durante o processo de Fusão e Aquisição, analisando os fatos

Saiba o que você está comprando - isso geralmente ocorre em setores ou com um alvo que pode alavancar um negócio existente
O comprador está adquirindo de uma posição de força, não de fraqueza. A força pode ser definida em termos de desempenho, experiência de gestão, sistemas, cultura, liderança de mercado, etc.
Os piores negócios ocorrem em mercados de fusões e aquisições “quentes” ou situações de licitação competitiva (pagamento excessivo)
Uma disciplina de dinheiro versus estoque

# 4 - Compra alavancada (LBO)

Espera-se que os banqueiros de investimento sejam ótimos na modelagem LBO.

Passos para criar o modelo LBO -

Analise o valor de mercado de uma empresa
Impedindo o retorno do patrimônio líquido por meio do cálculo da TIR
Determinando o fluxo de caixa da empresa
Determinando a limitação do serviço da dívida de uma empresa
Analisando o risco para o comprador financeiro.

# 5 - Análise das Demonstrações Financeiras

Como um analista de banco de investimento, deve-se ter as habilidades técnicas para analisar as demonstrações financeiras e a análise das demonstrações financeiras incluir